人間界で憑依した肉体を失ったガモンは、魂だけで街を彷徨っていた。憑依するための条件を満たす人間を探していたガモンは、今まさに自殺をしようとしている青年・篤史を見つけ、憑依に成功。篤史の恋人・友紀は、何も知らぬままガモンが憑依した篤史に接した。篤史の肉体への憑依は、野望を果たすための手段であったはずのガモンだが、友紀の温かくて深い愛に触れ、心の中で初めて知る感情が…！　それはガモンにとって初恋だった…。だが、悪魔であるガモンが宿った篤史の肉体の微妙な変化に友紀は戸惑いを感じる。さらに、篤史が書き残した遺書を発見した友紀は、目の前の篤史が別人であることに気づいてしまう。友紀を愛してしまったガモンが取った行動は…！？　欲望、失望、憎悪…様々な感情が交錯する中で、ガモンが己の野望達成のために人間界の女と交わり、真実の愛を知っていく異色の官能ホラー＆ミステリー第２巻（全５巻）！！