登場人物／ムジナ（雲組の下忍。忍者としての生き方に疑問を持ち、生き抜くことを望む）陣内（雲組の下忍。首領の息子であるが首領のやり方に疑問を持つ）サジ（雲組の下忍。自分の手柄を立てることだけを考えている）あらすじ／ムジナは苦しみながらも百鬼衆の頭・観世音を倒し、人質の救出に成功する。雲組で最終的に生き残ったのは、ムジナ、サジ、陣内の３人だけであった。任務を完了し里に帰った３人であるが、首領の態度にわだかまりを感じる。首領のやり方に不満を持つ陣内が中心となって、現在の理不尽な体制の改善を目的にした組合「改新党」を結成する。改新党はストライキを計画するが、密告によって失敗してしまう。そんな折、ムジナはスズメと出会う。▼第42話／谺（こだま）▼第43話／勘▼第44話／屁▼第45話／傀儡輪（くぐつりん）▼第46話／双傀儡輪（ダブルくぐつりん）▼第47話／自害▼第48話／躑躅（つつじ）▼第49話／組合▼第50話／改新党▼第51話／やご▼第52話／刺客▼第53話／雀（すずめ）▼第54話／革命◆その八／修練◆その九／忍び屋敷◆その十／忍び道具●登場人物／ムジナ（卍衆の忍び、秘術忍法跳頭をつかう）、陣内（百目鬼幻也斎の息子、ムジナの友人）、百鬼衆（満千代の護衛をする忍び集団）