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すっかり大きくなったピー太と一緒にネコの集会に行ったオスの三毛猫・はぐはぐ。そこへなかなか来ないロミオの代わりに現れたのは、年老いた先代のボス・茶ブー。その時、はぐはぐ達は茶ブーから、ロミオがサムライ連中の側についたという「新たなる脅威」を知ることに。だけど、そこにやってきたボテコの大きなお腹に、皆が慌てだして……!?
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